Permissões e papéis no workspace

Papéis de acesso

• Proprietário - controla workspace, configurações, membros, financeiro, contratos e dados operacionais
• Admin - administra a operação com acesso amplo às áreas do CRM
• Agente - atua em tarefas operacionais e tem restrições em financeiro, contratos, custos e configurações sensíveis

Por que algumas ações ficam bloqueadas?

O CRM mostra avisos de restrição quando uma página ou ação exige permissões maiores. Isso protege dados financeiros, contratos, convites, papéis e configurações do workspace.

Equipe não é a mesma coisa que usuário

Um usuário entra no CRM com e-mail e senha. Um membro da Equipe representa alguém que recebe custo, tipo de vínculo e atribuições. A mesma pessoa pode existir nos dois lugares quando precisa acessar o CRM e ser responsável por etapas ou posts.

Quando vincular

• Quando o profissional precisa aparecer como responsável por etapas ou posts
• Quando comentários e tarefas devem apontar para a pessoa correta
• Quando você quer relatórios de performance por membro
• Quando custos da equipe precisam entrar nas projeções financeiras

📌 Convites, troca de papéis e remoção de usuários devem ser feitos em Configurações por quem tem permissão administrativa.

Atualizado em: 30/07/2026