Importações via CSV no Mesaas

Quando usar CSV

Use importação por CSV quando precisar criar muitos registros de uma vez. Ela é útil para migrar dados antigos, iniciar um workspace ou atualizar listas operacionais.

Áreas com importação

• Clientes - dados comerciais, contato, plano, valor e dia de pagamento
• Leads - nome, e-mail, Instagram, canal, especialidade, faturamento, tags e observações
• Equipe - nome, cargo, tipo, custo_mensal e data_pagamento
• Financeiro - descricao, valor, data, tipo, categoria e detalhe
• Contratos - titulo, cliente_nome, data_inicio, data_fim, valor_total e status
• Briefing do Hub - pergunta, secao e resposta inicial quando aplicável

Boas práticas

• Mantenha uma linha de cabeçalho com os nomes das colunas
• Use datas no formato AAAA-MM-DD quando o importador solicitar
• Use valores numéricos sem símbolos de moeda
• Padronize status, tipos e canais antes de importar
• Teste com poucas linhas quando o arquivo vier de outra ferramenta
• Revise duplicidades de cliente, lead e contrato antes de confirmar

💡 Se a importação não reconhecer uma coluna, compare o nome do cabeçalho com a orientação exibida no próprio modal de importação.

Atualizado em: 30/07/2026