Como converter leads em clientes

O que são leads?

Leads são contatos de potenciais clientes que ainda não fecharam contrato. O módulo de Leads ajuda a acompanhar origem, estágio, especialidade, potencial e observações até a conversão.

Campos importantes

• Canal de origem: Instagram, Facebook, Google Ads, Indicação, Site, WhatsApp, Typeform ou Outro
• Instagram: o CRM normaliza o identificador para o formato @perfil quando possível
• Faixa de faturamento e especialidade: ajudam a priorizar oportunidades
• Tags e observações: registre contexto da conversa, objeções e próximos passos
• Status: Novo, Contatado, Qualificado, Perdido ou Convertido

Convertendo em cliente

1. Abra o lead que fechou contrato
2. Clique em Converter em Cliente
3. Complete telefone, plano, valor mensal e dia de pagamento
4. Confirme para criar o cliente e marcar o lead como convertido

🎯 A conversão reaproveita os dados do lead, como nome, e-mail e Instagram. Depois complete o cadastro do cliente com Hub, arquivos, contrato e Instagram.

Importação via CSV

Quando importar leads por CSV, padronize canais, faixas de faturamento e tags. Isso melhora filtros, busca e leitura do funil comercial.

Atualizado em: 30/07/2026