Como adicionar e gerenciar clientes

Adicionando um novo cliente

1. Acesse Clientes no menu lateral
2. Clique em Novo Cliente
3. Preencha nome, e-mail, telefone, plano, valor mensal, dia de pagamento, dia de entrega e especialidade
4. Salve o cadastro e complete os detalhes quando necessário

💡 O dia de pagamento alimenta receitas previstas no Financeiro e no Calendário. O dia de entrega pode ser usado em fluxos com prazo baseado na data de entrega do cliente.

Detalhes que deixam a operação pronta

• Informações comerciais e contato: e-mail, telefone, plano, valor, status e link do Notion
• Datas importantes: aniversário, datas comemorativas e lembretes relevantes para conteúdo
• Endereços: cadastre e use a busca automática por CEP quando disponível
• Arquivos: acesse a pasta raiz do cliente e reutilize materiais nas entregas
• Calendário de posts: acompanhe conteúdos agendados, postados, em aprovação ou com correção
• Instagram: conecte conta, veja resumo de métricas, abra analytics completo e controle auto-publicação
• Hub do Cliente: ative o portal, configure briefing, marca, páginas e ideias

Status do cliente

• Ativo - cliente em atendimento regular
• Pausado - atendimento temporariamente suspenso
• Encerrado - contrato finalizado ou cliente inativo

Importação via CSV

Use a importação por CSV para cadastrar vários clientes. Revise nomes, e-mails, telefone, plano, valor mensal, dia de pagamento e campos obrigatórios antes de importar para evitar cadastros duplicados ou incompletos.

Atualizado em: 30/07/2026