Templates, prazos e propriedades de fluxos

Quando usar templates

Templates ajudam a repetir processos sem montar etapas do zero. Eles são úteis para calendário mensal, produção de posts, onboarding de clientes e entregas recorrentes.

Modos de prazo

• Padrão - cada etapa usa duração em dias, corridos ou úteis
• Data fixa - cada etapa recebe uma data específica
• Data de entrega - prazos são calculados a partir do dia de entrega do cliente e de uma etapa de aprovação do cliente
• Recorrente - ao concluir um ciclo, um novo fluxo pode ser criado para o próximo período

📌 Para usar data de entrega, mantenha o dia de entrega preenchido no cliente e tenha uma etapa de aprovação do cliente no fluxo ou template.

Responsáveis e etapas

Cada etapa deve ter responsável definido para facilitar filtros, cobranças e leitura de gargalos. Use nomes de etapas claros para que equipe e cliente entendam o progresso.

Propriedades customizadas

Templates podem ter propriedades como texto, número, seleção, multiseleção, status, data, pessoa, checkbox, URL, e-mail, telefone e data de criação. Algumas propriedades podem ficar visíveis no portal para orientar o cliente.

Atualizado em: 30/07/2026