Gestão financeira

Receitas, despesas e projeções

O módulo Financeiro reúne transações manuais e previsões geradas por clientes, equipe e contratos. Use-o para acompanhar recebido, a receber, a pagar, saldo atual e saldo projetado.

Transações manuais

1. Acesse Financeiro
2. Clique em Nova Transação
3. Escolha entrada ou saída
4. Informe descrição, valor, data, categoria, detalhe e status
5. Salve e revise o mês filtrado

Pagamentos previstos

Receitas podem ser projetadas a partir do valor mensal e dia de pagamento dos clientes. Despesas podem vir dos custos e datas de pagamento da equipe. Ao confirmar um item previsto no Calendário, o CRM cria a transação correspondente.

Contratos

Em Contratos, registre título, cliente, datas, valor total e status. O Dashboard alerta contratos que vencem nos próximos 30 dias para evitar renovações esquecidas.

Importação via CSV

• Financeiro: descricao, valor, data, tipo, categoria e detalhe
• Contratos: titulo, cliente_nome, data_inicio, data_fim, valor_total e status
• Revise datas no formato AAAA-MM-DD e valores numéricos antes de importar

📌 Agentes não veem financeiro e contratos. Use uma conta de Proprietário ou Admin para acessar esses módulos.

Atualizado em: 30/07/2026