Como gerenciar sua equipe

Equipe vs usuários do workspace

Um membro da Equipe representa uma pessoa ou fornecedor usado na operação, nos custos e nas atribuições. Um usuário do workspace é uma pessoa com login no CRM. Quando a mesma pessoa precisa acessar o sistema e receber atribuições, vincule o membro da equipe ao usuário correspondente.

Adicionando membros

1. Acesse Equipe no menu lateral
2. Clique em Novo Membro
3. Informe nome, cargo, tipo de vínculo, custo mensal e data de pagamento
4. Vincule a um usuário do workspace quando houver login correspondente
5. Salve para usar essa pessoa em etapas, posts, comentários e relatórios

Tipos de vínculo

• CLT - funcionário com custo fixo mensal
• Freelancer Mensal - prestador com valor recorrente
• Freelancer por Demanda - profissional usado por projeto ou tarefa

💡 Custos da equipe entram nas projeções financeiras. Agentes podem não ver custos ou ações administrativas, conforme as permissões do workspace.

Importação via CSV

Para importar equipe, use colunas como nome, cargo, tipo, custo_mensal e data_pagamento. Revise valores numéricos e datas antes de enviar.

Atualizado em: 30/07/2026